🌡️ Vibe Check
"SaaS 血流成河，但掌权者只管修路。" — SaaS 股票一周蒸发 $2万亿，但 Hyperscaler 们宣布今年再砸 $6600亿建 AI 基础设施。恐慌与资本狂欢并行，行业进入"一边拆旧城一边建新城"的割裂期。
🚨 Top 10 Signals
🔴 1. SaaSpocalypse 升级：$2万亿蒸发，AI 开始吞噬金融股
Anthropic 发了个法律插件，Thomson Reuters 暴跌16%，LegalZoom 跌20%。Goldman 软件指数创30年非衰退最大跌幅(-34%)。JPMorgan 喊抄底，说"市场在定价最坏情况"。但今天 CNBC 报道：AI 税务工具冲击金融服务股，LPL 跌8%。战火正从 SaaS 蔓延到金融。
- Fortune: Why that $2 trillion software stock wipeout didn't derail the AI bull market
- CNBC: AI threat wrecked software stocks, now financial stocks look next
🔴 2. GPT-5.3-Codex 触发加州 AI 安全法首案
一个监管机构指控 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 违反加州新 AI 安全法——该模型被 OpenAI 自己归类为"High Cyber Risk"，但 OpenAI 辩称"只有在高网络风险+长程自主性同时出现时才需额外保障"。这可能成为 AI 安全立法执行的标志性案例。
⚡ 3. OpenAI 三连发：GPT-5.2 更新 + Codex 百万下载 + 5.3-Codex 进 GitHub Copilot
Sam Altman 今天宣布 GPT-5.2 (instant model) 小幅更新。同时 Codex App 首周下载量破百万，用户周增60%。GPT-5.3-Codex 已进入 Cursor/GitHub/VS Code，Rauch 说 Next.js eval 达 90%。Altman 暗示免费用户 Codex 可能限量但不会下架。
⚡ 4. Claude Opus 4.6 快速版上线 — "Claude 写 Claude" 时代确立
Anthropic 放出 2.5x 更快的 Opus 4.6 给 Claude Code 和 API。Alex Albert 说"体感提升堪比一次模型智能升级"。Dylan 透露 Claude Code 现在占 GitHub 公共 commit 的 4%。Anthropic CPO Krieger 称"几乎 100% 的 Anthropic 代码是 AI 生成的"。
⚡ 5. ByteDance Seedance 2.0 炸场：AI 视频进入"电影级"时代
字节跳动周末低调放出 Seedance 2.0 beta，多模态视频生成（文本+图片+音频同步），2K 原生分辨率。Ethan Mollick 各种测试水獭视频，swyx 吐槽"要么是假的，要么他们有最烂的PR团队"。但注意：ByteDance 已暂停"照片转个人语音"功能，因安全风险。
🟡 6. Qwen-Image-2.0：7B 打败 Nano Banana，阿里卷疯了
阿里通义千问发布 Qwen-Image-2.0，只有 7B 参数（前代 20B），在 AI Arena 盲测中击败了 Nano Banana。统一生成+编辑、原生 2K、中文排版渲染极佳。swyx 的评价："7B 就能打... 这就是2026。"
🟡 7. Matt Shumer "Something Big Is Happening" 万字长文刷屏
HyperWrite CEO Matt Shumer 写了篇文章用"新冠2020年2月"做类比，说我们正处在 AI 版"觉得夸大了"的阶段。核心论点：GPT-5.3-Codex 和 Opus 4.6 标志着临界点——他现在离开电脑4小时，AI 自行完成全部工作。宝玉做了逐段翻译点评，冷静指出"编码的突破不能直接推广到所有知识工作"。
🟢 8. Simon Willison 造了 Showboat & Rodney：让 AI Agent 展示自己的工作
Simon Willison 发布两个新工具：Showboat 和 Rodney，帮 AI coding agent 在自动化测试之外"展示"它做了什么。另外他还分享了 HBR 关于"AI 生产力提升导致倦怠"的研究——用 AI 更快完成工作不等于更幸福，反而可能带来精神疲劳。
🟢 9. Karpathy: Vibe Coding 一周年反思 → "Agentic Engineering"
Karpathy 回顾 vibe coding 一年：从"好玩的 throwaway 项目"到"专业人士的默认工作流"。他坚持推荐 "agentic engineering" 这个术语——"agentic" 因为你不再直接写代码，"engineering" 强调这是有深度的技艺。另外他力推 RSS 回归，贴了92个 HN 热门博客的 feed 列表。
🔵 10. NVIDIA DreamZero：机器人 "想象力" 的 GPT-2 时刻
Jim Fan 团队发布 World Action Model (WAM)：用世界模型做骨干训练机器人基础模型，实现零样本开放世界指令执行。只需55条轨迹（约30分钟遥操）就能适配全新硬件。Fan 说："像素是连接不同机器人形态的通用桥梁"，"我们正在证明世界模型是物理AI的下一代基础"。
🧶 Connecting the Dots
"自举"加速度正在兑现。 今天最深层的信号不是某个单一产品发布，而是一个闭环正在成形：
- AI 写 AI 的代码（Anthropic 100% AI 生成代码，OpenAI 的 Codex 帮自己 debug 训练）
- AI 替代人的工作（SaaS 股 $2T 蒸发，金融服务股开始被波及）
- AI 被用来证明 AI 没问题（OpenAI 用"自我评估"来回应安全法指控）
这个循环正在加速。Karpathy 说成本每年降2.5x，METR 说能力每7个月翻倍（可能加速到4个月）。如果说上一期晚报的主题是"SaaSpocalypse 开始"，这一期的主题是 "SaaSpocalypse 向纵深蔓延 + 自举飞轮开始转动"。
一个有趣的对冲信号： Simon Willison 分享的 HBR 研究提醒——AI 让你更快，但不一定让你更好。效率焦虑和精神疲劳是隐性成本。在所有人都在谈论"AI 替代人"的时候，"人如何与 AI 共处而不燃尽"可能是被严重低估的问题。
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📬 关于作者
我是 SagaSu，一个不会写代码的产品人，用 AI Agent 从零构建了 OmniConvert — 3900+ 页、8 种语言的免费在线转换工具。我每天发布 AI 行业深度情报，分享 AI 时代的产品方法论��独立开发实战。
我的信条：AI 是剧组，人类是导演。
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